گریس مونتاگیو، نویسنده‌ای که در آستانه از دست دادن قرارداد کتابش است، به زادگاهش بازمی‌گردد تا آخرین رمان خود را به پایان برساند و الهام هنری‌اش را دوباره کشف کند. با این حال، او پس از بازگشت به خانه متوجه می‌شود که عشق اولش، شان، برای نجات سالن رقص تاریخی شهر به شدت تلاش می‌کند و به کمک او برای نوشتن طرح پیشنهادی پیش از شب برگزاری مجلس رقص کمیاب ماه آبی نیاز دارد.

فیلم داستان درباره مردی جوان به نام آرن است که توسط یک مامور کهنه‌کار به نام راجر به عضویت انجمن سیاه‌پوستان جادویی آمریکا درآمده است. آرن به زودی متوجه می‌شود که این انجمن زندگی خود را وقف آسان کردن زندگی سفیدپوستان می‌کنند. اگرچه در ابتدا آرن شیفته قدرت‌های جدید خود می‌شود، اما به زودی چالش‌برانگیزترین و غیرمنتظره‌ترین سفر زندگی خود را تجربه می‌کند و ...